NO.1 隔夜市场

北京时间10月1日凌晨，美联储主席鲍威尔在全美商业经济协会上表示，美联储感觉并不急于快速降息，将随着时间的推移下调利率；如果经济按预期发展，今年将再进行两次降息，总幅度达到50个基点；将在11月的利率决策中考虑所有因素；商品和服务通胀大体回归至新冠疫情前的水平。经济状况为通胀进一步回落奠定了基础；随着时间推移政策将回到中性立场；没有既定路线，将逐次会议作出决策。

美股三大指数集体收涨，道指和标普双双收于新高。道指涨0.04%，9月累计涨幅1.85%；纳指涨0.38%，9月累计涨幅2.68%；标普500指数涨0.42%，9月累计涨幅2.02%。热门科技股多数上涨，苹果涨超2%，谷歌涨超1%。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.45%，9月份累计上涨29.6%。富途控股涨超11%，蔚来、哔哩哔哩涨超2%，微博、爱奇艺涨超1%。小鹏汽车跌超4%，满帮跌超2%。

国际油价小幅下跌，WTI原油期货结算价跌0.01%，报68.17美元/桶，9月份累计下跌6.2%。布伦特原油期货结算价跌0.29%，报71.77美元/桶，9月份累计下跌6.7%。

富时A50期指连续夜盘收跌1.32%，报13716点。

离岸人民币（CNH）兑美元北京时间4:59报7.0074元，较上周五纽约尾盘跌258点；9月份累计上涨826点，连续第三个月上涨。

国际贵金属期货收跌，COMEX黄金期货收跌0.91%，报2656.4美元/盎司，9月份累计上涨4.75%；COMEX白银期货收跌1.54%，报31.425美元/盎司，9月份累计上涨7.45%。

欧股主要指数收盘普跌，德国DAX30指数跌0.69%，英国富时100指数跌1%，法国CAC40指数跌2%，欧洲斯托克50指数跌1.31%。

NO.2 聚焦楼市新政

9月30日，北京市住房城乡建设委、市财政局、人民银行北京市分行、国家金融监管总局北京监管局、国家税务总局北京市税务局、北京住房公积金管理中心等6部门联合印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，实施降低存量房贷利率、下调个人住房贷款最低首付款比例、加大住房公积金贷款支持力度、调减非京籍家庭购房社保或个税缴纳年限、调整通州区住房限购政策、取消普通住房和非普通住房标准、加快构建房地产发展新模式等政策措施。

9月30日，厦门市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步优化我市房地产政策相关事项的通知》。全面取消住房限售，在厦门市购买的商品住房不再限制上市交易时间（土地出让合同另有约定的商品住房项目，以及政策性住房除外）。优化个人住房贷款政策，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%，与首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例保持一致。优化住房套数认定，住房套数按拟购住房所在区辖区范围认定。拟购住房所在区辖区内无住房，或拟购住房所在区辖区内仅有一套住房且正在挂牌出售的，拟购住房认定为首套住房，后续再增购的一套住房认定为二套住房。

9月30日，人民银行重庆市分行发布消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持城乡居民刚性和多样化改善性住房需求，促进房地产市场健康平稳发展，按照《中国人民银行 国家金融监督管理总局关于优化个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》等政策，根据重庆市政府调控要求，重庆市住房信贷政策调整如下：对于贷款购买住房的居民家庭，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。此项政策自2024年9月30日起执行。

NO.3 《网络数据安全管理条例》公布

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《网络数据安全管理条例》，自2025年1月1日起施行。《条例》旨在规范网络数据处理活动，保障网络数据安全，促进网络数据依法合理有效利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家安全和公共利益。

NO.4 1-9月TOP100房企销售总额为29699.4亿元

中指研究院最新发布《2024年1-9月中国房地产企业销售业绩排行榜》，2024年1-9月，TOP100房企销售总额为29699.4亿元，同比下降38.8%，降幅较上月扩大0.3个百分点。9月单月，TOP100房企销售额同比下降38.81%，环比降低2.20%。其中，典型企业如中建壹品、象屿地产、建杭置业等9月当月销售增长强劲。1-9月销售总额超千亿房企6家，较去年同期减少8家。

NO.5 央行要求部分理财子报送产品净值赎回情况

9月30日，据业内消息，有农商行金融市场部近日收到交易商协会问询，内容是如何看待10年期国债收益率突破2.3%的后续影响和演进方向。还有理财子人士表示，央行要求公司报送产品净值赎回情况。（21财经）

NO.6 中证金融：至9月30日转融券余额完全“清零”

9月30日，中证金融公司发布转融通和融资融券业务数据显示，截至9月27日，转融券余额降为0。今年7月10日，监管宣布暂停转融券业务，存量转融券业务不晚于9月30日了结。这意味着，市场存量转融券业务已经全部了结。

NO.7 上交所研究进行设备扩容

9月30日上交所将决定是否要对设备进行扩容，具体方案还在讨论中，需要等后续通知。若决定扩容的话，将在10月6日进行压力测试，10月7日开展系统开机连通性测试。知情人士称：“开展连通性测试是因为放假时间有点长，节后测试地址是否能接通。”（第一财经）

NO.8 中央纪委国家监委驻中组部纪检组组长李刚被查

9月30日，据中纪委网站，中央纪委国家监委驻中央组织部纪检监察组组长李刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

NO.9 股市热潮引发大额存单转让升温？

近日，火热的股票市场广受关注，“A股”等词条直冲各平台热搜榜一。与此同时，有消息称此前一单难求的大额存单地位一落千丈，“有投资者利息不要了，大批大额存单转让出来了”……有银行工作人员表示，最近转让大额存单的客户数量确实有所增长。也有银行理财经理表示，大额存单转让业务都是自己在手机上办理，目前也没有客户来咨询转让大额存单并用来炒股。记者查找多家银行转让存单信息，并没有看到大量自今年9月起存的大额存单在转让。（每日经济新闻）

NO.10 国际新闻

以色列安全内阁批准对黎巴嫩真主党发动下一阶段行动

记者当地时间10月1日凌晨获悉，以色列安全内阁已经批准对黎巴嫩真主党发动下一阶段的行动。以色列媒体称其很可能就是对黎发动地面军事进攻。（央视新闻）

以色列：伊朗试图在以实施暗杀行动

以色列安全机构辛贝特当地时间30日发布警告称，伊朗正试图在以色列实施暗杀行动。该机构表示，近来已挫败了几起暗杀计划，其中一些计划已经进入了非常后期的阶段，但细节尚未向公众公布。以色列安全机构要求公众提高警惕，并呼吁公众举报任何可疑活动。截至目前，伊朗方面对此暂无回应。（央视新闻）

体育新闻

郑钦文晋级女单16强

9月30日晚，在刚刚结束的中网女单第三轮比赛中，中国选手郑钦文击败阿根廷选手波多罗斯卡，斩获中网两连胜，成功晋级女单16强 。（央视新闻）

NBA名宿穆托姆博去世

NBA官方确认，篮球名人堂成员迪肯贝·穆托姆博因癌症去世，享年58岁。穆托姆博被称为“非洲大山”，曾先后效力过掘金、老鹰、76人、篮网、尼克斯和火箭。2004年，38岁的穆大叔成为姚明的替补，备受中国球迷喜爱。两人亦师亦友的关系，为球迷们津津乐道。穆托姆博职业生涯四次获得最佳防守球员，8次入选全明星，3次入选NBA最佳防守阵容一阵，2015年入选名人堂。（央视体育）

NO.1 华为：孟晚舟10月1日起当值轮值董事长

华为：9月30日，华为官网发布公告，根据公司轮值董事长制度，2024年10月1日～2025年3月31日期间由孟晚舟女士当值轮值董事长。轮值董事长在当值期间是公司最高领袖，主持公司董事会及董事会常务委员会。

NO.2 东方财富：连续三日涨幅异常

东方财富（SZ300059，股价20.30元，市值305.98亿元）：东方财富9月30日晚间发布股票交易异常波动公告，公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到30%。公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。股票异常波动期间，不存在控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

点评：股票异常波动引发投资者关注，公司回应表示无重大变化，是否存在操纵行为有待监管部门调查。

NO.3 1704%！新股长联科技上市首日现惊人暴涨

C长联（SZ301618，股价381.00元，市值21.20亿元）：在A股暴涨之际，9月30日上市的新股长联科技可谓“生逢其时”，全天大幅上涨1704%。按照全天涨幅计算，投资者中一签有望大赚近18万元。不过，相比中签的股民，9月30日从长联科技的暴涨中真正吃到“大肉”的是保荐机构东莞证券。据统计，此次长联科技首发在网上新股认购阶段，投资者弃购金额达252.4万元，依照今日涨幅计算，负责包销的东莞证券首日就赚了4000多万元。（每日经济新闻）

点评：长联科技股价过快上涨可能存在投机因素，需警惕短期风险和操纵嫌疑。

NO.4 恒大地产和许家印等被纪律处分

中国恒大（HK03333，股价0.163港元，市值21.52亿港元）：深交所9月30日发布关于对恒大地产集团有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定，深交所决定对恒大地产集团有限公司给予三年不接受提交的债券发行上市申请文件或者挂牌转让申请文件的处分。对恒大地产集团有限公司时任董事长兼实际控制人许家印、控股股东中国恒大集团时任董事局副主席兼总裁夏海钧给予公开认定终身不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员的处分；对控股股东中国恒大集团时任财务总监潘大荣、恒大地产集团有限公司时任副总裁兼财务中心总经理潘翰翎给予公开认定十年不适合担任债券发行人董事、监事、高级管理人员的处分。上述人员在认定期间内，除不得继续担任原债券发行人董事、监事、高级管理人员职务外，也不得担任其他债券发行人的董事、监事、高级管理人员职务。对恒大地产集团有限公司给予公开谴责的处分。对恒大地产集团有限公司时任董事长兼实际控制人许家印、时任副总裁兼财务中心总经理潘翰翎、时任总裁柯鹏及甄立涛，时任总裁助理兼副总裁兼财务中心总经理钱程、时任董事长兼总经理赵长龙，控股股东中国恒大集团时任董事局副主席兼总裁夏海钧、时任财务总监潘大荣给予公开谴责的处分。

点评：深交所对恒大地产及相关人员的处分对投资者产生负面影响，也反映了监管部门对恒大地产的严厉态度。

NO.5 中信建投开户审核140万人排队？公司回应

中信建投（SH601066，股价26.86元，市值2083亿元）：据券中社9月30日报道，网上有消息表示，中信建投后台审核超140万客户在排队等待开户。对此，中信建投有关负责人告诉记者，该信息与事实严重不符。该负责人表示，中信建投证券一直秉承高效、专业的服务理念致力于为客户提供安全、便捷的投资体验。公司的后台审核系统经过严格设计和优化，采用先进的技术，以保障审核流程的合规与高效。公司对每一位客户的业务申请都给予高度重视，并确保在合理的时间内完成审核。 

点评：中信建投回应客户开户排队问题，维护公司形象，但审核流程是否合规值得关注。

NO.6 最新！但斌发声

但斌：9月30日， 东方港湾董事长但斌微博发文称，部分同事9月30日大丰收，福宏赚得最多，重仓某没有涨跌限制的新股，一天的收益惊人，他们几天的收益，从今年亏损，到甚至超越了我全年美股的收益。

点评：福宏在投资中取得了可观的收益，显示了公司的投资能力和市场眼光，也对未来的投资产生了积极影响。

NO.7 灵均投资：公司目前经营一切正常

灵均投资：有关“头部量化私募灵均9月起未支付房租及物业费”的消息连续发酵。9月30日，灵均投资发布搬迁公告称，自2024年10月8日起将正式搬迁至新的办公场地。灵均投资提示，公司目前经营一切正常，提请各位警惕网络谣言，避免自身合法权益受到侵害。对于散布谣言、恶意诽谤的行为，公司将保留追究其法律责任的权利。

点评：灵均投资发布搬迁公告回应谣言，是否存在实质性问题有待观察。

NO.8 1.2万亿市值公司公告：董事长辞任！

中国人寿（SH601628，股价44.00元，市值1.24万亿元）：9月30日晚间，中国人寿公告，白涛因工作变动辞去公司董事长、执行董事职务，该辞任于同日起生效。公司于同日召开第八届董事会第六次会议，推举公司执行董事、总裁利明光代为履行董事长及法定代表人职责。公开资料显示，白涛，1963年出生，经济学博士学位，高级经济师，曾任国家开发投资集团有限公司董事长、党组书记；中国人民保险集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁；中国投资有限责任公司党委委员、副总经理；中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁。2022年1月起任中国人寿保险（集团）公司党委书记、董事长。2022年4月起任中国人寿保险股份有限公司执行董事、董事长。

点评：中国人寿董事长变动可能对公司战略、业务发展产生一定影响。

NO.9 紧急致歉！知名私募旗下产品大幅回撤

盛泉恒元：在A股近期暴涨的背景下，9月30日却有知名头部量化私募机构盛泉恒元发布致歉客户信，其表示，上周市场极度活跃，对公司中性产品的影响明显，首先是上周回撤估计2%左右，当前的大幅正基差损失是暂时的，主要是因为上交所保单不畅导致的。早在上周五，在私募圈就流传出某量化私募的alpha对冲策略的出现爆仓了，部分期指空单面临强平，期指巨亏。业内人士指出，目前的逼空行情对量化中性策略的影响比较明显。（每日经济新闻）

点评：量化私募在逼空行情下亏损，暴露出策略风险，对该类私募的整体影响值得关注。

NO.10 调整智驾团队？小米汽车官方未回应

小米汽车：日前，有消息称，小米汽车智能驾驶团队近期完成了新一轮组织架构调整，将原有“感知”和“规控”两个二级部门重组合并为“端到端算法与功能部”，主要负责量产方案开发，目标是2024年内交付端到端智驾。对于上述消息的真实性，记者第一时间向小米集团方面进行了核实，但截至发稿未获回复。值得一提的是，小米汽车并不是首家被传智能驾驶团队组织架构调整的新势力企业。今年6月，蔚来智能驾驶研发部被传已完成架构调整。此前，蔚来智能驾驶研发部分为感知、规控和集成等部分。调整后，感知和规控团队合并为大模型团队，集成团队重组为交付团队。（每日经济新闻）

数据截至北京时间凌晨4点30分

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记者|王帆

编辑|段炼 陈鹏程 张喜威 杜波

校对|汤亚文

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