作 者

汽车产业研究中心

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新能源汽车月销量再次破百万，维持高速增长态势

2024年8月，中国新能源汽车销量为110万辆，同比增长30%。2024年1-8月，新能源汽车累计销量为703.7万辆，同比增长30.9%，突破700万辆大关。继6月份销量首次突破百万辆以来，8月份销量再创新高并成功扭转了7月份的下滑态势。随着”金九银十“车市旺季的到来，预计未来几个月新能源汽车市场将展现出更加强劲的消费势头。

图1：2023年1-8月和2024年1-8月新能源汽车销量(万辆)

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新能源乘用车渗透率再度攀升,“油电反转”局面持续升级

8月份新能源乘用车销量实现今年首度突破百万辆，达102.5万辆，同比增长42.9%，环比增长16.7%。继7月渗透率首超50%后，8月新能源汽车市场渗透率再度提升，达53.75%，自7月起连续领先于燃油车。在市场对新能源汽车的接受度日益提升、产品性能持续优化的背景下，叠加购车补贴与充电设施建设完善等因素的影响，市场格局正在加速转变，新能源汽车与传统燃油车之间的竞争将更加激烈。

图2：2024年1-8月新能源乘用车销量（万辆）及市场渗透率（%）

二

动力电池装机量高速增长，电池技术日趋成熟

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动力电池装机量同比增长，累计装机量近300GWh

2024年1-8月，中国动力电池装机量292.1GWh，实现了同比高速增长，增长率为33.2%。2024年8月，动力电池装机量为47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长率达35.2%，相较于上年仍然维持较高增速。2024年8月，中国动力电池产装率达2.1，与2023年同期持平，动力电池行业整体仍然面临较大库存压力。

图3：2023年1-8月和2024年1-8月中国动力电池装机量(GWh)

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纯电动乘用车动力电池技术日趋成熟，能量密度持续提升

2024年8月，中国纯电动乘用车动力电池系统能量密度在125wh/kg以下，125-140wh/kg，140-160wh/kg，160wh/kg以上车型产量分别为0.8万辆、29.4万辆、18.5万辆和6.4万辆，占比分别为1.5%、53.4%、33.6%和11.6%，其中能量密度在125-160wh/kg区间的车型产量实现了同比增长，增长率为36.5%，对应装机的续航里程为250公里至400公里之间。总体来看，随着电池技术的不断成熟，更多乘用车动力电池能量密度可满足消费者的日常出行需求。

图4：纯电动乘用车能量密度分布图

三

投融资金额大幅增长，云端环节仍为布局重点

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投融资金额翻倍，智能网联汽车受资本青睐程度显著提升

2024年1-8月和2023年1-8月，中国智能网联汽车投融资事件数量分别为114件和115件，数量基本持平。从投融资金额来看，受政策支持、技术进步和市场扩张等因素影响，2024年1-8月投融资总金额为515.6亿元，同比去年同时期增长138.8%，折合日平均投融资金额超2亿元，获资本青睐程度显著提升。

图5：2023年1-8月及2024年1-8月智能网联汽车领域投融资事件数量及金额分月度统计情况

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执行环节获投金额占比上升，云端环节仍为布局重点

分环节看，较于2023年1-8月，智能网联汽车执行环节的获投金额占比同比上升15.5%。其中，车载智能及车载系统的相关投入有所增加。从整体看，云端环节获投金额占比均超半数，投资主要集中于自动驾驶/辅助驾驶、自动驾驶算法等领域。作为实现自动驾驶功能的关键，云端环节仍为资本布局的重点。

图6：2023年1-8月及2024年1-8月智能网联汽车领域投融资金额分环节占比统计情况