7月新能源自卸车增长近3倍!三一/徐工双第一,TA暴涨55倍,解放/重汽涨多少?

2024年以来,国内重卡市场终端需求持续乏力,表现一直不能让人满意。这其中,月平均销量仅4000余辆,上半年的6个月经历3增3降,累计销量同比下降8%的自卸车市场表现无疑让人最为失望。

自卸车市场整体表现的确很差,但其中一个小细分市场却很亮眼,且越来越亮眼,是的,说的就是新能源自卸车市场。

请看的分析报道。

2024年7月份,新能源自卸车在新能源重卡市场占到19.01%的份额,较上月(21.61%)有所下滑,今年1-7月,新能源自卸车在新能源重卡市场占比为21.07%,比2023年全年占比(19.41%)高出1.66个百分点,与去年同期(21.58%)相比则略微下滑了0.51个百分点(如上图)。

从最近几年国内新能源自卸车销量月度走势图可见,代表2024年7月份的红色柱体不仅比之前任何一个7月份“高”出一大截,放到今前7个月,乃至整个新能源自卸车发展史上来看,都是高位水平(截止到2024年7月份,新能源自卸车销量超过1000辆的月份一共有6次,销量由高到低依次是2022年12月、2024年6月份、2024年3月份、2024年7月份、2023年12月份和2024年5月份)。对比新能源重卡,以及新能源牵引车7月份销量均为史上第二高,新能源自卸车7月份史上第4高的表现略微逊色,但也算是正常发挥。今年1-7月,新能源自卸车累计销量同比增长142%,累计增幅较6月过后扩大17个百分点(如下图),仍低于新能源重卡市场整体增幅(+148%)。

2024年7月份,国内重卡市场终端需求继续走弱,7月份重卡整体实销仅4.64万辆,环比下降1%,其中自卸车实销3707辆,同比下降18%。7月份新能源自卸车在自卸车终端销量的占比为33.91%,较上月(36.02%)有所下滑。今年1-7月,新能源自卸车在自卸车终端销量的占比达到23.39%,仍是重卡主要细分车型中新能源渗透率最高的,比1-7月新能源重卡在重卡市场终端销量中9.88%的占比高出13.5个百分点。

从燃料种类看,2024年新能源自卸车技术路线仍以纯电动为主,这和整个新能源重卡市场情况相同,但纯电动车型在自卸车领域的占比比在整个新能源重卡市场占比(93.64%)稍高一些。2024年1-7月,在全国各地挂牌上路的7234辆新能源自卸车包括6972辆纯电动车型(其中有2795辆为换电自卸车)、183辆氢燃料电池自卸车和79辆混合动力自卸车,占比分别为96.38%、2.53%和1.09%。

值得一提的是,今年1-7月,混动车型在新能源自卸车市场的占比达到1.09%,远高于新能源牵引车领域的0.43%以及在新能源重卡整体销量中0.6%的占比,自卸车市场是目前混动车型存在感最高的细分领域。

2024年1-7月,全国31个省(市、区)都有新能源重卡挂牌上路,新能源自卸车已进入了全部31个省份(7月新增海南省,去年同期为28省份),区域分布仍呈现出不均衡的状态,2024年1-7月上牌量前两位的四川和河北合计分走了新能源自卸车超过4成的终端销量(42.4%)。具体到城市来看,今年1-7月新能源自卸车上牌量靠前的城市有成都、石家庄、西安、徐州、唐山、深圳、南京等市,上牌量超100辆的城市有15座,上牌量前20城市合计占到今年1-7月全国新能源自卸车上牌量的70.4%,仍有2138辆分布在其他百余座城市。

三一/徐工并列月榜冠军,三一累销榜跃居次席

2024年7月份,新能源自卸车市场有5家企业销量超过100辆,月销超百辆企业数较6月份有所下降(6月份有8家企业销量破百)。三一和徐工7月份销量均为240辆,并列7月份新能源自卸车月销量榜第一,这是新能源自卸车市场首次出现双第一;排名第三位的是月销量也超200辆的宇通集团,7月份销售203辆;重汽和陕汽分别销售155辆和112辆,列月榜第4、5位;解放和福田分别销售67辆和65辆,分列月榜第6、7位,相邻企业间的差距都不大。

上图可见,新能源自卸车市场主流企业今年7月份销量与2023年7月份相比有增有降,销量前十企业9增1降,其中三一、宇通、陕汽、福田和北奔等企业同比分别增长了606%、314%、5500%、333%和588%,跑赢7月份新能源自卸车市场整体282%的增速,争相领涨;徐工、重汽和解放也实现翻倍增长,红岩则实现两位数增长;销量前十中唯一出现下滑的企业7月份销量同比下降了4%。

2023年全年,新能源自卸车领域的参与者达到22位,2024年7月过后,这个数字达到23家(去年同期是20家),已超过去年全年玩家数(实际上是5月过后就已超过)。从参与企业的角度看,2024年新能源自卸车市场仍然火热,仍对各家重卡企业充满吸引力。

2024年1-7月新能源自卸车企业销量表(单位:辆)

从增幅看,2024年1-7月新能源自卸车市场同比增长142%,比新能源重卡市场整体增幅(+148%)低了6个百分点(这个差距在6月过后是16个百分点)。2024年1-7月,新能源自卸车市场销量前12企业均实现增长(6月过后还有不止一家企业出现下滑),重汽、陕汽、解放、福田、东风、比亚迪销量同比分别增长了237%、677%、182%、473%、543%和473%,实现翻倍增长的同时也跑赢1-7月新能源自卸车市场“大盘”,其中陕汽、福田、东风和比亚迪的增幅达到暴涨级别;徐工、宇通两家企业也实现翻倍增长,三一、远程增幅也均达到两位数,但增幅低于新能源自卸车市场整体增幅;红岩和北奔两家企业双双在7月过后步入上升区间,目前分别增长3%和6%。

从市场份额看,今年1-7月新能源自卸车市场有4家企业份额超过10%,排名前三位的徐工、三一和重汽1-7月销量均超过1000辆,分别达到1416辆、1219辆和1204辆,市场份额分别为19.57%、16.85%和16.64%,其中三一是7月过后累计销量突破1000辆,并超过重汽跃居累计销量榜次席,重汽的市场份额较去年1-7月提升了4.71个百分点。

排名第4、5位的陕汽和宇通今年1-7月累计销售均超过700辆,分别达到730辆和722辆,市场份额分别达到10.09%和9.98%,其中陕汽的市场份额较去年同期提升了6.95个百分点;解放和远程今年1-7月累计销量也均超过300辆,列今年1-7月新能源自卸车销量榜第6、7位,市场份额分别为6.36%和5.14%,其中解放市场份额较去年同期提升了0.91个百分点;福田、东风、红岩和北奔分别以275辆、238辆、190辆和100辆的累计销量列8-11位,市场份额分别为3.8%、3.29%、2.63%和1.38%,其他企业累计销量均未达到百辆,市场份额均不足1%。

需要说明的是,相比累计销量已超过2万辆、体量2.8倍于新能源自卸车的新能源牵引车市场,今年1-7月新能源自卸车市场销量并不算高,目前累计销量最高的企业也就千余辆,许多企业 “发力”不明显,甚至可以说还未“发力”。因此,各家企业都还有赶上来的机会。

结语:

7月份,新能源自卸车继续增长,增幅达到282%,年内第三次跑赢新能源重卡市场“大盘”。2024年1-7月,新能源自卸车累计销量同比增长142%,虽然火爆程度远不及新能源牵引车等细分领域,但也在7月过后超过了去年全年销量(这一角度看,新能源自卸车市场是没有掉队的)。另一方面,各家重卡生产企业在新能源自卸车领域的激烈厮杀早已全面开启,7月份甚至出现了“双第一”的奇观,三一、陕汽、北奔等企业均收获巨幅增长,各家企业都在新能源自卸车市场积极拼抢……请关注本站后续报道。

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