猪肉股午后集体拉升，海大集团、巨星农牧涨超6%，畜牧养殖ETF（516670）涨3.45%
9月26日午后，猪肉板块集体拉升，海大集团、巨星农牧涨超6%，圣农发展、新五丰等涨幅居前。畜牧养殖ETF（516670）涨3.45%。
据农业农村部监测，8 月份全国能繁母猪存栏4036 万头，环比减少0.1%，同比减少4.8%。
浙商证券解读认为，是否扩充产能是养殖主体“意愿”+“能力”的综合考量结果，一方面是补栏意愿不高，背后原因可能是2022 年猪价的快涨快跌、2023 年全年亏损给大家留下深刻印象，期货远月合约明显偏低反映出产业对猪价的预期比较悲观，压制补栏情绪；另一方面体现在补栏能力不足，也是更本质的原因，这主要因为长期亏损导致现金流恶化，生猪养殖板块资产负债率处于历史高位，资金紧张或限制行业产能扩张步伐，当下养殖集团仍以降本增效为主。
投资层面，银河证券认为，综合考虑行业已有的亏损时长及能繁母猪去化幅度，叠加后续供需矛盾加剧的预期及成本下行带来的利润超预期，重点关注成本边际变化显著、资金面良好的优质猪企；黄鸡价格与猪价有一定相关性，且考虑自身供给端低位，后续价格存上行可能。
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