中国核电获德邦证券买入评级，核电及新能源在建规模充足，拟发行二期REITs项目有效盘活新能源存量资产
2024年9月1日，中国核电获德邦证券买入评级，近一个月中国核电获得7份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年收入分别为798.59亿元、891.84亿元、964.54亿元，增速分别为6.5%、11.7%、8.2%，净利润分别为110.18亿元、127.93亿元、132.82亿元，增速分别为3.7%、16.1%、3.8%。研报认为，公司大力发展核能、非核清洁能源，核电及新能源在建规模充足。我们预计公司新能源控股在运装机容量2237.04万千瓦，其中风电、光伏分别为755.92万千瓦、1481.12万千瓦。此外，公司哈萨克斯坦风电项目完成交割，海外能源项目数量破零。
风险提示：项目推进不及预期；审批进度不及预期；电价下行的风险；政策推进不及预期。
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